Adaptação "rock and roll" de "The Pirates of Penzance", com leve romance de pretexto.
Mabel Stanley é uma adolescente introvertida e estudiosa dos Estados Unidos que vive em uma comunidade litorânea na Austrália como estudante de intercâmbio . Ela participa de um festival local de piratas com uma demonstração de esgrima liderada por um jovem instrutor de cabelos cacheados e colega americano, que a convida para um passeio em seu barco. Ela é enganada por suas irmãs da família, Edith, Kate e Isabel, para perder o lançamento, então ela aluga um pequeno veleiro para persegui-la. Uma tempestade repentina a joga ao mar, e ela vai parar na praia.

Posteriormente, ela sonha com uma aventura que ocorre um século antes. Nesta sequência de fantasia, o instrutor de esgrima agora se chama Frederic, um jovem aprendiz dos Piratas de Penzance , comemorando seu 21º aniversário em um navio pirata. Frederic recusa um convite do Rei dos Piratas, seu pai adotivo, para se tornar um pirata completo, já que seus pais biológicos foram assassinados por seus contemporâneos. Frederic jura vingar suas mortes e é forçado a sair do navio em um pequeno barco.