O filme mostra o universo e a história do samba, as influências dos ritos religiosos afrobrasileiros, a presença negra, o carnaval e as velhas guardas através de depoimentos de Haroldo Costa, Hermínio Bello de Carvalho, Tia Surica, Xangô da Mangueira, Carlinhos de Jesus, Mart´nália, Teresa Cristina e Paulo Barros.