Um xamã yakut e um violinista moscovita escapam de uma prisão soviética a cavalo. O xamã, Anatólia, promete guiar Dimitri, mas é baleado durante a fuga e morre. Seu espírito parece orientar Dimitri e o músico começa a árdua jornada de volta para casa em meio a neve. Nas cidades e povoados o nome AnaTólia parece mágico, garantindo ajuda para Dimitri. O cavalo, também, torna-se seu salvador e companheiro. Quando finalmente Dimitri chega a Irkutsk, ele vende o cavalo a um cigano para a passagem de trem. Enquanto espera conhece uma mulher e vão dançar. Depois de passar a noite com ela e na escuridão de uma noite gélida, Dimitri toma uma decisão. A música de Tolia está em sua alma.