Às 5 horas da manhã um homem idoso se levanta da cama, se ajoelha e reza preocupado.
Este homem é o Papa Pio XII, que está à frente do Vaticano e de toda a Igreja em um momento tremendamente trágico na história: a invasão de tropas alemãs para a Europa e particularmente para a cidade de Roma. Um plano sinistro ordenados por Hitler começa. O objetivo: sequestrar o Papa.