Determinada em ter sucesso como uma atriz de Hollywood, Sarah Walker passa seus dias trabalhando em um emprego sem futuro, suportando amizades mesquinhas e indo em inúmeros testes de elenco na esperança de conseguir a sua grande chance. Após uma série de testes estranhos, Sarah consegue o papel principal em um novo filme de uma empresa de produção misteriosa. Mas a oportunidade vem com ramificações bizarras que irão transformá-la mentalmente e fisicamente em algo bonito… e, ao mesmo tempo, aterrorizante.