Início de 1930. Peter é um menino de dez anos de idade em meio à turbulenta Ucrânia soviética. Seu pai, um engenheiro norte-americano, é morto para a obtenção de documentos secretos sobre repressões, que agora estão escondidos no livro de Peter. O garoto foge da polícia com um Kobzar (ucraniano menestrel popular) cego, Ivan Kocherga. Ivan faz de tudo para ajudar seu jovem guia a crescer e sobreviver com uma alma amável e claro que não vai ser endurecido pelo que seus olhos viram. Ele conta histórias elaboradas a seu jovem guia que o fazem acreditar que pode haver uma realidade diferente do que ele vê ao seu redor. Somos desafiados a admitir que o Kobzar cego pode ver o mundo com mais clareza do que aqueles com olhos perfeitos.