Rose, uma cantora glamourosa em um clube noturno em Hong Kong, se casa com um marinheiro australiano, com quem tem dois filhos e se muda para Melbourne, na Austrália. Lá ela conhece Qi, um imigrante ilegal chinês, com quem inicia um caso amoroso. Observada pelos olhos do filho, Rose vai revelando aos poucos sua tristeza e a verdade da condição humana.