Situado no Kansas, durante o início de 1900, um adolescente nativo (recém-chegado do Winter Fox Frank) é retirado da sua família e forçado a distanciar-se da formação indígena, entrando para uma escola com o intuito de assimilar os conceitos da sociedade branca.
Quando ele escapa para regressar à sua origem, junto da sua família, Sam Franklin (Wes Studi), um caçador de Cherokee, é contratado para o encontrar e devolvê-lo à instituição.