Quando jovem Tieh Chiao San é enviado por seu pai moribundo para viver com um ex-colega de kung fu na cidade, ele acidentalmente fica em apuros quando mexe com uma gangue, em seguida, entra em uma briga com um velho bebado. Quando Tieh chega ao seu destino, ele descobre que a gangue de óleo de cobra é dirigida por ninguém menos que o amigo de seu pai. Ele se junta a gangue, mas não pode fazer as más ações exigidas por eles: isso continua até o ponto onde ele é espancado e deixado para morrer. Felizmente, ele é resgatado pelo Tsai Chiao e escondido com seu tio e tia bêbados e leprosos, Tieh aproveita e usa o seu tempo para aprender alguns novos estilos de kung fu com seus tios.