Durante a década de 1930, a cidade de Shanghai vive um momento caótico devido a guerra. Durante uma importante reunião com o exército japonês, Sr. Lu (You Ge) acaba em uma emboscada, mas o marido (Tadanobu Asano) da sua irmã se sacrifica para salvá-lo. Além disso, os japoneses também sacrificam brutalmente seu filho e sua irmã. Em busca de vingança, a amante do Sr. Lu também acaba morta. Anos depois, e visita a esposa abandonada do seu ex-chefe, Sr. Lu descobre uma verdade surpreendente sobre sua tragédia.