Giliberto, 40 anos, é um professor de educação física em uma escola na Toscana. Uma de suas alunas, de 17 anos de idade, Paolina, tem uma queda por ele e o persegue incansavelmente, ameaçando a acusá-lo de assédio sexual se ele não sair com ela. Uma noite ele encontra Margherita, se apaixona, e começam a namorar sem saber que ela é a mãe da Paolina.