Tim (Mel Gibson) é um jovem que sofre de deficiência mental. Ele trabalha como ajudante de serviços gerais mas os seus colegas de trabalho, e outra pessoas aproveitam-se da sua condição. Mary, uma mulher de meia-idade, pede-lhe para trabalhar no seu jardim durante o dia e logo os dois acabam por se tornarem grandes amigos. Entretanto, algumas pessoas suspeitam dessa amizade e acusam Mary de se aproveitar da inocência do rapaz, dando início a uma história cheia de intrigas.