Tubby, a tuba da orquestra, sente-se excluído e insatisfeito por nunca poder exercer o papel principal na orquestra. Por isso resolve ir embora, mas em sua solidão encontra um sapo que tentará ajudá-lo a recuperar a autoestima.
Concorreu ao Oscar de Melhor Curta-Metragem de Animação em 1948, mas perdeu para Tweetie Pie, estrelado por Piu-Piu e Frajola.