Um fazendeiro caminhando pelos bosques se assusta com uma raposa transmorfa, que então se disfarça como um samurai e faz o seu caminho até um templo, assombrado por um jovem guaxinim transmorfo, que tenta várias vezes assustar o fazendeiro e a raposa em vão. O jovem guaxinim telefona para seu pai, e eles se juntam contra o samurai.