Paul (Jérôme Robart) e Frédéric (Louis Garrel) são amigos inseparáveis. Frédéric é pintor vive com Angele, uma atriz que está filmando em Roma. Paul faz alguns trabalhos como figurante em filmes. Em um set de filmagem ele conhece Elisabeth. Os dois se apaixonam. Os três amigos viajam juntos para passar as férias de verão em Roma.