Mary Barrett é uma aspirante a cantora de ópera que é tomada sob as asas de um maestro de ópera famosa, Giulio Monterverdi. Depois de passar horas intermináveis ​​trabalhando em conjunto e discutindo, o relacionamento se transforma em amor. Mas, o ciúme e os mal-entendidos impedem Mary e Giulio de reconhecerem seus verdadeiros sentimentos.