Enquanto Vuk envelhece, ele desenvolve muita astúcia e esperteza. Agora, uma raposa adulta, ele encontra uma raposa, chamada Foxy, mantido em cativeiro em uma gaiola numa fazenda. Enganando os cães de guarda e o próprio caçador, Vuk e Foxy realizam uma fuga megera.
Ele se junta a Vuk e Karak na mata, mas o tio de Vuk é baleado durante uma caçada. Vuk e Foxy saem em busca de vingança contra o caçador.