Documentário em curta-metragem da Macondo Filmes sobre o cantor e compositor paulistano Walter Franco (1945-), considerado "maldito" pela vanguarda e pelo experimentalismo musical lançado nos anos 70.
O curta-metragem venceu vários prêmios:

• Melhor Doc. Nacional (Tv Cultura) - É Tudo Verdade - 2000
• Melhor Documentário - Mostra Mis de Vídeo - 2000
• Melhor Documentário (Júri Técnico) - Festival de Londrina 2001
• Melhor Vídeo (Júri Popular) - Festival de Londrina 2001
• Menção Honrosa - Vide Vídeo 2000