É verão num pequeno vilarejo do sudeste da Espanha. Uma tempestade ameaça causar uma nova inundação no rio que atravessa o local. Uma crença popular afirma que algumas mulheres estão predestinadas a desaparecer a cada inundação, porque possuem “água por dentro”. Para superar o cansaço do verão, nesta cidade que cheira à morte, um grupo de jovens fuma, dança e namora. Nesta atmosfera elétrica que antecede a tempestade, Ana e José vivem uma história de amor até o temporal começar.
Exibido na Quinzena dos Realizadores do Festival de Cannes, e nos festivais de Toronto e San Sebastián.