Jim Chee é um estudante recém formado que trabalha para a policia do Arizona junto de seu superior Joe Leaphorn, na qual tenta preservar a paz nos territórios pertencentes às tribos indígenas Hopi e Navajo. Quando um índio Navajo é brutalmente mutilado e encontrado em terra Hopi, Chee é designado para investigar o caso e repentinamente acaba se encontrando num mundo de mistério, repleto de traficantes de drogas, agentes do F.B.I., misticismo, política e vingança. Para os indios navjos, quando um homem faz algo maligno, é sinal que a brisa da mote penetrou em sua alma.