Baseado na divertida novela fabulizada "Noite de Natal" de Nicolai Gógol, a narrativa se desenvolve numa véspera de natal povoada de passagens e personagens atípicos. O diabo e a bruxa Solokha procuram meios de praticar suas travessuras. Chub, o Cossaco, apenas deseja beber sua vodka sossegado. Vakula, filho de Solokha e ferreiro, deseja desposar Oksana. Ela, por sua vez, o aceitará sob uma condição: trazendo os sapatos de salto alto da czarina para ela. A fim de conseguir o impossível, ele terá de tomar as medidas mais drásticas, nem que seja fazer um pacto com o diabo.