Adeus, Pássaro Negro

Quando Josef se apaixona por Alice, a jovem e bonita trapezista, ele resolve se juntar à trupe do circo Dempsey, numa tentativa de conquistar a moça. Logo percebe que o único modo de se fazer notar por Alice é tornar-se também um trapezista. Lord Dempsey, o manipulador dono do circo e pai de Alice, tenta atrapalhar Josep, mas não consegue. Porém, na primeira noite de apresentação de Josep, acontece uma tragédia que vai alterar a vida de todos.