Tallulah Winters (Eleanor Powell) é uma dançarina na Tommy Dorsey Orchestra e recebe o pedido de tranportar um protótipo de uma mina magnética para Porto Rico. Ela pensa que ela está trabalhando para o governo dos EUA, mas não consegue ver por que ela estaria envolvida nisso. Os agentes inimigos bolaram o plano segundo um romance escrito por Kibble (Red Skelton), que também está no navio e se apaixona por Winters. Mas então ela ouve seu novo romance e acredita que ele está falando sobre ela. Então, quando eles deixam o barco, ela o ignora, mas de alguma forma, as malas são trocadas e ele fica a mina magnética - que ela deve recuperar mais tarde.