Black Dragon River

Um jovem (Casanova Wong) quer ser tornar um grande lutador, mas seu professor quer que ele se torne fazendeiro e pede pra ele parar de praticar artes marciais, insatisfeito com isso, ele decidi ir embora e vai para um dojo japonês para aprender artes marciais com os japoneses, e logo começa a desafiar vários artistas marciais, e quando seu antigo professor fica sabendo, ele envia seu pupilo (Hwang Jang Lee) para um duelo com o jovem.