O filme gira em torno de um boxeador amador chamado Charlie (Wai Man Chan) que viaja de Hong Kong para Tóquio para competir. Ele faz amizade com o chefe da gangue Yakaoda e sua filha jovem, Wakako. Tendo triunfado no torneio, Charlie e seu treinador Wong (Chia Yung Liu) voltam para seus empregos e estilos de vida regulares. De volta ao Japão, no entanto, uma narrativa diferente se desdobra. Ameaças estão surgindo dentro da gangue Yakuza quando o chefe é morto. Wakako é posteriormente enviada para Hong Kong, onde ela procura refúgio com Charlie e o Mestre Wong. Logo a mãe de Wakako é atacada e ela decide retornar. Não querendo deixá-la voltar para Tóquio sozinha, Charlie e Wong a acompanham e garantem proteção.