Desde os tempos antigos, os humanos lutavam com os chamados monstros, vivendo e se escondendo disfarçados entre eles. Depois que a raça humana vence, os monstros chamados "Yaozu" prometem não usar mais habilidades especiais e obedecer completamente ao gerenciamento unificado. Assim, a humanidade e seus inimigos co-fundaram uma organização, para controlar ambos os lados. Esta organização é chamada de "Montanhas e Rios" ou em chinês "Shan hai Jing das montanhas e rios".