Cloudy Clouds

Paul tem 17 anos e está interessado em coisas estranhas: trilhas discretas e prédios abandonados, conversas privadas e mochilas deixadas para trás. Ele é solitário e parece não ter qualidades. É por esta razão que ele cria uma estranha fascinação por sua colega de classe Dala e seu professor amante de artes Bulwer, que são movidos por anseios ocultos. Um dia, um jovem é encontrado morto na floresta.