Enviado as Filipinas, a Cavalaria americana tem como missão, proteger a pequena cidade de San Pasquale de ataques dos índios e dos bandoleiros habitantes das montanhas. A presença dos soldados aos poucos altero hábitos locais. Com isso, além dos fora-do-lei (e da malária), a Cavalaria precisa enfrentar um inimigo inesperado: o líder local, o famoso Capitão Mogno.