Uma espécie de comédia dramática militar. Chow Chun Kit (Andy Lau) e Lau Kar Lun (Tony Leung) tentam se formar na escola militar de Taiwan. Eles são, então, enviados para se infiltrar na gangue de Li Yan Chak, a fim de acabar com o tráfico de drogas. Ao longo do caminho, Chow se envolve com Kuen, a irmã de Li, mas as coisas se tornam um pouco complicadas quando Chiu, que acabou se tornando o braço-direito de Li, decide tomar o lugar do chefe.