O feiticeiro Hadi Buli (Feng Ku) continua ocupado fazendo vários trabalhos para seus vizinhos tailandeses. Ele tem um aluno chamado Tung (Alan Chan Kwok-Kuen), e ensinou a ele tudo o que sabe. Mais tarde, ele pega seu aluno junto com sua esposa na cama, e começa uma briga e Tung esfaqueia Buli, foge e pega um trem para Hong Kong. Enquanto isso, fazemos uma visita à família Lau. Sr. Lau (Ching Tien) vai visitar o feiticeiro/adivinho Mestre Chan (Hoi-San Kwan) para receber conselhos sobre seu filho Hung (Stephen Chan Yung) e sua linda noiva Ching (Chi-Mei Chin). Chan diz ao Sr. Lau que Ching tem uma aura ruim, mas Hung se recusa a ouvir qualquer coisa e sempre espera pacientemente que sua garota saia do trabalho todas as noites. Em outras partes da cidade, jovens mulheres bonitas estão desaparecendo.