No auge da Grande Depressão, o showman de um circo famoso descobre um homem sem membros sendo explorado em um espetáculo de carnaval, mas depois de um encontro interessante com o showman, ele torna-se impelido a esperança contra tudo que ele já acreditava.
O curta The Butterfly Circus, visto por mais de 15 milhões de pessoas e premiado no mundo inteiro (inclusive com um Clint Eastwood Filmmaker Award), retrata a vida de um exótico circo na época da Grande Depressão americana.