Uma quadrilha de fora da lei estão no controle das terras e assim que a cidade de Clayton City escreve para um marechal honesto. Esse marechal é Frank Lane, que traz seu filho Rocky com ele. Eles são atacados no caminho para a cidade por bandidos, mas Jimmy chega a tempo de expulsá-los. Na cidade, Marshal Lane calcula que Saddles é o homem por trás da quadrilha fora da lei, mas Saddles mata Lane antes que ele possa prendê-lo. Sem testemunhas, eles culpam Nugget pela morte. Rocky decide usar o dinheiro do seguro como isca para atrair os fora da lei e o homem principal.