Depois de frustrar uma invasão soviética na Embaixada do Reino Unido em Moscou , o agente do Serviço Secreto de Sua Majestade, James Tonto, é convidado a falar em uma Convenção Internacional de Agentes Secretos em Genebra. Ao ser internado em uma clínica, James conhece o criminoso Mr. Spring, que planeja destruir a Basílica de São Pedro para roubar os tesouros do Vaticano.