Miyamoto Musashi deixou sua aldeia e foi lutar na batalha de Sekigahara junto com seu amigo Matahachi, mas depois acabaram se desencontrando. Ele volta para a aldeia para avisar a família de Matahachi sobre o acontecimento. No vilarejo, ele é perseguido por pessoas de lá. Musashi torna-se desgastado fisicamente e mentalmente. Neste momento, Soho Takuan aparece na frente de Musashi. Ele, então, reconstrói sua vida com sua espada. Baseado no romance "Miyamoto Musashi", de Eiji Yoshikawa.