No Reino dos Anões

Um pobre sapateiro e sua esposa têm apenas um donut velho e uma xícara de café para compartilhar. Um elfo cai, e eles oferecem para compartilhar com ele. Ele lhes ensina (na canção) para enterrar a rosquinha no café. Mais tarde, quando eles dormem, ele traz vários outros elfos de volta, e eles trabalham com os sapatos fazendo a noite de forma bem-humorado. Os sapatos são um sucesso. Indicado ao Oscar de melhor curta de animação