Dois agentes da CIA - um é mestre de kung fu, o outro é um mulherengo assumido - estão no encalço de quem roubou a fórmula de uma droga capaz de esterilizar todos os homens do planeta. Da Espanha a Hong Kong, eles batalham contra terroristas e espiões vietnamitas que desejam obtê-la, enquanto um dos dois traça todas as mulheres que encontra pelo caminho.