Entre momentos de dificuldade e sucesso, o filme acompanha a biografia de um dos maiores compositores da China, Xian Xinghai. Em 1940, Xinghai vai à URSS trabalhar em seu documentário sobre Yan'an, mas a Segunda Guerra o impede de voltar à China pois a fronteira era controlada pelo Exército Branco. Ele então viaja até Almaty, onde entre pobreza e fome é acolhido por um maestro cazaque e sua família.