O Vampiro e a Cigana

Os moradores de um vilarejo invadem o castelo do Conde Mitterhaus = na verdade um vampiro assassino de crianças - e o destróem com uma estaca no coração. Antes de morrer, ele amaldiçoa toda a vila. Quizne anos depois, o local sofre com uma epidemia mortal que está dizimando a comunidade. É quando um circo itinerante chega à cidade, prometendo "uma centena de encantos" e deixando a população fascinada pelas apresentações. Porém, os exóticos artistas planejam raptar as crianças do vilarejo e drenar seu sangue, para que Mitterhaus possa ressuscitar.