Um velho e destruído violino "cabeça-de-cavalo" e uma canção perdida levam a cantora Urna aos confins da Mongólia. O violino, instrumento de sua avó, teve de ser parcialmente destruído em razão da Revolução Cultural Chinesa. A antiga canção mongol "Os Dois Cavalos de Gengis Khan", esculpida no corpo do violino, está incompleta, apenas a extremidade superior do instrumento sobreviveu à tempestade cultural. Agora é hora de cumprir a promessa que Urna fez a sua avó; reconstruir o violino "cabeça de cavalo" e completar os versos da célebre canção mongol inscritos no corpo do instrumento.