Na sequência do Royal Tramp I, depois de descobrir que a Imperatriz é realmente Lone-er, um membro da Seita St Dragon, e que ela aprisionou a verdadeira imperatriz. Lone-er está empenhado em eliminar a pessoa que revelou sua verdadeira identidade, Wilson Bond. Mas há mais complicações quando Lone-er é designado para proteger o Príncipe, cujo criado não é outro senão Wilson Bond.