Damon Vincenti (Mario Lanza), trabalhador em uma vinícola, com voz de tenor e quer ser cantor de ópera.Em São Francisco canta pela primeira vez no restaurante italiano Lardelli , assistido por Kendall Hale (Joan Fontaine), jovem rica que lança novos talentos e os tem como amantes. Vem então o abandono,a decepção e o recomeço..