A batalha implacável pela supremacia começa dentro do clã Lung quando seu mestre dá seu último suspiro e um de seus alunos usa uma técnica diabólica para ganhar o controle incapacitando seu único rival real, Hung Ching Lei (Feng Ku). Abatido, Ching Lei afoga suas mágoas em álcool até encontrar um trio de homens deficientes, e eles se unem para enfrentar seu inimigo mútuo.