Quarto de uma série de 4 filmes baseados no romance do século XVI "Jornada para o Oeste" (ou "A Saga ao Ocidente"), de Wu Cheng-En. . Ho Fan está de volta como o monge da Dinastia Tang que viaja com o travesso Macaco e o lascivo Pigsy para os cantos mais distantes da Terra. Desta vez eles se encontram na Terra de Muitos Perfumes, povoada inteiramente por mulheres. Neste território único, as mulheres se reproduzem bebendo as águas da Primavera da Fertilidade, mas suas descendentes são sempre mulheres.