Um diabólico espadachim percorre o seu caminho por toda a China, matando cada mestre de espada famosa que ele consegue encontrar. Após levar as armas dos 99 adversários derrotados como troféus, ele concentra a atenção em sua meta final: derrotar alguém conhecido como o Espadachim Supremo e reclamar o título de supremacia e a espada como sua própria. A violência do canalha demoníaco parecia impossível de ser parada até que um filho de um morto no combate, fabricante de espada, encontra o poder para vingar a morte de seu pai.