No Clã Yin Yang, onde os alunos praticam o kung fu taoísta, o brincalhão Ko Sheng (Yuen Yat Chor) faz com que seus professores fiquem loucos. Enfrentando a expulsão, Ko rouba um antigo manual de um covil secreto guardado por tartarugas falantes e ensina a si mesmo a arte bizarra do "corpo separado" kung fu. Sua primeira tentativa termina em um desastre quando inadvertidamente expulsa sua alma de seu corpo. Enquanto isso, a bela donzela da espada Lee Chien Ngo (Hilda Liu Hao-Yi) está na trilha de um feiticeiro sinistro (Kwan Chung) que pega urina de crianças locais em um feitiço de magia negra que deixa as cascas murchas. O louco líder da malvada Tien Wu Men School, quer exercer o seu especial kung fu escuro e do mal... Eventualmente, Ko e a senhorita Lee se unem para impedir o maluco vilão que obtém sua força bebendo a urina de crianças .