Em Bon Temps, todos escondem algo. Mas quando novas ameaças emergem, ninguém poderá manter os segredos de seus passados. Após Sookie descobrir que Bill foi sequestrado, ela vai até o Mississippi, onde se vê em um mundo comandado por uma matilha de lobisomens e o poderoso Vampiro Rei, Russel Edgington. Lá, seus poderes ressurgem e ela percebe que não poderá confiar em Bill como pensava.