San Bernardino, Paraguai, início da ditadura Stroessner. Justino, depois da morte de seu pai, passa a trabalhar como primeiro carteiro da aldeia, com a finalidade de ajudar economicamente sua mãe. A vida na aldeia alemã transcorre em letargia. De repente, Justino se vê envolvido na relação entre sua professora de alemão e uma autoridade nazista, refugiada no país há alguns anos. No meio disso, acontece um crime que comove a cidade. Tudo volta à tranquilidade, aparentemente, mas, para Justino, nada mais será igual.