"Lucas, saído da Borda da Mata, cidade do interior, chega a São Paulo, onde se hospeda em uma pensão em que o seu companheiro de quarto é Coruja, um gigolô que deseja abrir uma boate. Suas tentativas de conseguir um emprego se frustram: permanece pouco tempo como cobrador de ônibus e, em um laboratório que comercializa ilegalmente o sangue comprado de pessoas pobres, acaba por se envolver na morte acidental de um doador. É preso, mas logo libertado. Encontra um catador de cachorros loucos, é assaltado na saída de um bar e seduzido por uma atriz de telenovela, com quem mantém um curto romance. De volta à pensão, recorda-se de sua namorada do interior a quem, na partida, jurara fidelidade. Numa boate, acompanhado por Coruja, Lucas encontra uma nissei que lhe arranja emprego numa padaria e de quem se torna amante. Ouvindo comentários maldosos, descobre que a nissei também está envolvida amorosamente com o dono da padaria. Lucas sai do apartamento, procura Coruja e se torna guarda-costas de um travesti. Nos intervalos de seu novo trabalho e sem nenhuma outra perspectiva na vida, Lucas é leiloado como objeto sexual para damas da alta sociedade." (Guia de Filmes)