O marinheiro Skipper vive em companhia de seu filho em um barco num barco de turistas no mar da Galiléia, depois de terem sidos abandonado pela mulher. Durante um cruzeiro, Skipper conhece Glória, que viaja a passeio com sua filha, e começam um romance. Pouco depois de terem aportado de volta, Skipper recebe a visita de sua ex-esposa, acompanhada pelo novo marido advogado, reividicando a custódia do filho. Uma história terna e envolvente com as exóticas paisagens Israelenses, o levará para um mundo doce e distante que não está isento das durezas da vida.