Joanna Dane, ex-O.S.S. operador (precursor da CIA), é enviado a Tânger pelas autoridades americanas para descobrir quem está por trás de um poderoso grupo de contrabandistas que faz um negócio em contrabando com contrapartes na Espanha e Itália, e também contribui para uma alta taxa de mortalidade entre os policiais de Tânger. Ela consegue trabalho em um mergulho à beira-mar de propriedade de "Frisco" e logo está sendo cortejada por Van Logan, outro agente americano, mas posando como um dos contrabandistas. A maior parte da ação ocorre em Tânger, com um breve interlúdio em Gibraltar espanhol, e o clímax é uma batalha armada entre a polícia civil de Tânger e os contrabandistas na costa norte-africana do Mediterrâneo.